Оценка качества инвестиционного портфеля

Оценка качества инвестиционного портфеля

Принято считать, что если ваш портфель на длинной дистанции приносит большую доходность, чем индекс, то вы успешный инвестор. Но если вы хотите совершенствовать торговлю, важно изучать ошибки, смотреть, могли ли вы на конкретных сделках заработать еще больше или наоборот — сократить убыток.

💼 Взглянуть на свой портфель со стороны помогает «ФИНАМ Диагностика». Сервис анализирует счет и дает практические рекомендации, как улучшить вашу торговую стратегию.

📊 Сервис оценивает биржевые сделки и открытые позиции методами технического анализа по следующим параметрам:

✔️Доходность за период владения ценной бумагой. Чем больший доход при меньшем количестве сделок, тем выше оценка.

✔️Качество открытия позиций. Параметр показывает, оправдал ли рынок надежду на рост или падение (если сделка «шорт») после открытия позиции.

✔️Качество закрытия позиций. Параметр показывает разницу между ценой закрытия сделки и максимальной стоимостью бумаги (или минимальной, если сделка «шорт»).

Результат демонстрируется прямо на графике. Кроме того, операции сравниваются с действиями других инвесторов в аналогичных рыночных условиях.

Сейчас проанализировать портфель могут клиенты «ФИНАМа», Сбербанка, ВТБ и «Тинькофф Инвестиций» с брокерскими счетами и ИИС.