Как заработать на ESG-тренде?

Вчера мы рассказали вам о понятии «ESG-инвестиции». Теперь пора ответить на вопрос, как поучаствовать в этом инвестиционном тренде!

Инвестировать в социально ответственный бизнес можно через такие инструменты:

«Зеленые облигации»

Это облигации, выпущенные специально для финансирования экологических проектов. Лидирует по выпуску таких облигаций Европа: на ее долю в 2020 году пришлось 45,4% всей мировой эмиссии «гринбондов». Российский пример таких бумаг — «зеленые» облигации правительства Москвы (МГор74-об).

ESG-фонды

С 2017 года количество ETF, которые декларируют приверженность ESG-ценностям, выросло вдвое. По размеру средств в ESG-фондах также лидирует Европа: сейчас на их долю приходится 15% всего европейского рынка ETF.

Кстати, ESG-фонды обгоняют по темпам роста котировок фонды широкого рынка. Возможно, дело в том, что социально ответственные компании пользуются большей лояльностью потребителей и сотрудников и меньше подвержены репутационным рискам.

Российским инвесторам доступно три ПИФа и два БПИФа ESG-направленности — #SBRI от Сбера и от РСХБ. Квалифицированные инвесторы могут вложиться в ETF #ESGU, специализирующийся на инвестициях в ESG-бизнес США.

Акции отдельных компаний

Узнать, насколько соответствует та или иная компания ESG стандартам, можно с помощью специального скринера. К числу российских компаний, отвечающих стандартам ESG, относятся АЛРОСА, АФК Система, Газпром, ИНТЕР РАО, ЛУКОЙЛ, Металлоинвест, ММК, НЛМК, Норникель, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусГидро, Северсталь и некоторые другие.

Мнение InvestFuture

📍Государственных норм отчетности о соответствии ESG-стандартам пока нет, поэтому не спешите верить всем, кто позиционирует себя как социально ответственных.

📍 Не стоит подменять фундаментальный анализ компании проверкой ее ESG-метрик. Будет ошибкой вкладываться в компанию лишь из-за ее попадания в топ ESG-рейтингов.

📍 Не забывайте, что ESG-инвестирование — это долгосрочный подход. Создавая портфель из акций социально ответственных компаний, ориентируйтесь на срок от 5-10 лет!

✏️ Друзья, а вы обращаете внимание на ESG-рейтинги при принятии инвестиционных решений?